10,000 रुपये के मासिक निवेश को बनाया ₹8.39 लाख, स्मॉल कैप फंड ने रिटर्न के मामले में बेंचमार्क को पछाड़ा


हाइलाइट्स

टाटा स्मॉल कैप फंड ने पिछले एक साल में 16.50 फीसदी का रिटर्न दिया.
ये फंड 2018 में लॉन्च हुआ था और इसे 3-स्टार रेटिंग प्राप्त है.
फंड का बेंचमार्क निफ्टी स्मॉलकैप 250 टीआरआई इंडेक्स है.

नई दिल्ली. टाटा स्मॉल कैप फंड एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम है जो मुख्य रूप से स्मॉल-कैप स्टॉक्स में निवेश करती है. स्कीम का लक्ष्य स्मॉल-कैप कंपनियों के स्टॉक्स संबंधित इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ प्रदान करना है. वैल्यू रिसर्च और मॉर्निंगस्टार दोनों ने फंड को 3-स्टार रेटिंग दी है. फंड को 12 नवंबर, 2018 को लॉन्च किया गया था और इसने अपने पहले चार साल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं.

इस दौरान 30.65 फीसदी के वार्षिक रिटर्न की बदौलत 10,000 रुपये के मासिक एसआईपी को इसने बढ़ाकर 8.39 लाख रुपये कर दिया है. निफ्टी स्मॉलकैप 250 टीआरआई इंडेक्स ने पिछले एक साल में 4.50 फीसदी रिटर्न दिया जबकि फंड ने इस दौरान 16.18 फीसदी का रिटर्न देते हुए 10,000 रुपये के मासिक निवेश को 1.30 लाख रुपये बना दिया.

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तीन साल में भी बेहतर प्रदर्शन
निफ्टी स्मॉलकैप 250 टीआरआई इंडेक्स ने पिछले तीन वर्षों में 29.75 फीसदी का रिटर्न दिया है जबकि टाटा स्मॉल कैप फंड ने 34.89 फीसदी का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है. इस दौरान फंड ने 3.60 लाख रुपये के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर 5.90 लाख रुपये तक पहुंचा दिया है. स्थापना के बाद से इस फंड ने निफ्टी स्मॉलकैप 250 टीआरआई इंडेक्स के 25.50 फीसदी रिटर्न के मुकाबले 30.65 फीसदी का रिटर्न देकर 10,000 रुपये के मासिक निवेश (4.70 लाख का इन्वेस्टमेंट) को 8.39 लाख रुपये तक पहुंचा दिया है.

फंड का एयूएम
टाटा स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर चंद्रप्रकाश पडियार हैं, जबकि फंड के सहायक फंड मैनेजर सतीश चंद्र मिश्रा हैं. फंड क बैंचमार्क निफ्टी स्मॉलकैप 250 टीआरआई है. 31 अक्टूबर 2022 तक फंड का एयूएम (एसेट अंडर मैनेजमेंट) 2664.24 करोड़ रुपये है. इसका मासिक औसत एयूएम 2623.36 करोड़ रुपये है. 31 अक्टूबर तक डायरेक्ट ऑप्शन के लिए फंड का एनएवी 24.7869 रुपये और रेगुलर ऑप्शन के लिए 22.9871 रुपये था. डायरेक्ट प्लान के लिए फंड का व्यय अनुपात 0.29 और नियमित विकल्प के लिए 2.20 है.

कहां है निवेश?
इसका पैसा कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, केमिकल्स, हेल्थकेयर, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर सर्विसेज, टेक्सटाइल्स, कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स, ऑयल गैस और कंज्यूमेबल फ्यूल, मीडिया, मनोरंजन प्रकाशन, और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे शीर्ष सेक्टर में लगा है. फंड का स्मॉल-कैप शेयरों में 94.26 फीसदी और मिड-कैप शेयरों में 5.74 फीसदी पैसा लगा हुआ है.

Tags: Business news in hindi, Earn money, Investment tips, Mutual fund



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